来自 基金 2019-09-16 14:30 的文章

鹏华基金积极推动专业投教活动创新,树立投教服务标杆

一直以来,鹏华基金十分重视专业投教活动的持续开展,除了不断提升和拓展“投资可以更美的”“鹏程万里行”等活动的举办场次和地域外,还坚持开拓创新,以投资者体验为衡量标准,力求树立投教服务标杆。9月6日,以“鹏友会话投资•共酿美好新生活”为主题的鹏华基金走进五粮液•酒类投资主题交流活动成功举办。鹏华基金副总裁高鹏在活动中表示:“组织走进上市公司活动的初衷,是为了让投资者通过实地探访和研讨,一方面可以了解上市公司如何创造价值,另一方面也可以切身感受专业机构是如何对行业进行分析、如何选股,进而为持有人带来投资收益的。我们坚持以持有人利益为核心,希望通过“投资可以更美的”等创新专业投教活动,不断提升客户投资体验,深耕核心渠道服务,为客户创造长期价值。”

作为一家注重长期稳健投资回报并高度关注持有人利益的公司,鹏华基金长期以来致力在各个领域推动投资者教育活动的创新与深化。“投资可以更美的”作为鹏华基金自2011年发起的深度探索之旅活动,是鹏华基金基于投研团队的深度研究,寻找具有核心竞争力的行业龙头企业,携手基金持有人及合作伙伴对高品质上市公司进行实地考察的品牌投资者教育活动。过去8年时间,“投资可以更美的”深度探访的足迹累积超过50家优秀上市企业,长期的活动积累让更多持有人通过鹏华基金的活动,切身感受到“投资可以更美的”。

在与渠道伙伴的交流环节中,五粮液集团副总经理兼董秘蒋琳、鹏华基金副总裁高鹏和《每日经济新闻》副总编辑李凯分别作为活动三个主办方发表致辞。在演讲环节中,国盛证券知名食品饮料行业分析师符蓉深入浅出地分析了酒类板块的投资价值,鹏华基金权益投资一部副总经理伍旋以优质白酒龙头企业为例解读如何在长期投资中寻找确定性回报,鹏华基金酒ETF基金经理张羽翔深入剖析了如何借助酒ETF共享酒板块投资盛宴。最后的圆桌论坛中,来自券商、银河和鹏华基金的嘉宾就如何借助指数公司投资酒板块畅所欲言,整个交流环节内容丰富,干货满满,向在座的投资者充分展现鹏华基金在酒板块投资的历史积累和深入研究,提升了鹏华主动权益和指数投资的品牌形象。

鹏华基金在酒类上市公司的投资上素有深厚积累,无论是主动投资、还是被动型产品均有布局。Wind数据显示,今年以来,以重仓了酒类的主动基金为例,鹏华养老产业、鹏华中国50的投资收益均超过了70%,排名位居同类前列;而在被动投资领域,鹏华基金于2019年正式发布ASHARE指数基金品牌,同时逐步完善行业主题指数基金的产品布局,鹏华基金早在2015年就推出了专门投资酒类公司的鹏华中证酒指数分级基金。数据显示,鹏华中证酒指数今年以来净值上涨近80%,充分展现了指数基金的投资效应;也正是看好酒类行业优质的资产,鹏华基金在今年4月份发行成立了鹏华酒ETF,一揽子投资沪深两市优质酒类上市公司,酒ETF于5月6日上市,截至8月底已上涨超20%。

不积跬步,无以至千里。投资者教育并非朝夕之功,需要基金公司深耕渠道工作,用心耐心细心为客户建立“陪伴式”教育服务。鹏华基金副总裁高鹏表示,“我们非常珍惜每一个与客户沟通交流的机会,真诚希望每一场活动能够让参与的伙伴在学习中有收获,在沟通中共同成长。坚持以持有人利益为核心,是鹏华基金20多年来始终不变的初心。未来,鹏华基金仍将始终心系客户,不负所托,不断提升客户投资体验,建立更深厚的信任关系。